Britt MacMasters, um marechal dos EUA que raramente os traz de volta com vida, volta para casa da trilha para descobrir que seu filho de 12 anos, Chad, foi sequestrado por bandidos – Jed Blake e sua gangue. Com a ajuda do guia indiano, Chaska, junto com Clay Tucker, um deputado preconceituoso que não confia no guia, Britt parte para o perigoso território Sioux. Enquanto Jed atrai o marechal para sua emboscada mortal, ele descobre que o garoto cativo é um oponente formidável e escorregadio, com várias tentativas de fuga que retornam espancamentos violentos para Chad, e um galho de árvore inesperado cravado no olho de Jed. Furioso com a vingança e com a ameaça dos impiedosos guerreiros Sioux na curva, os ferimentos sangrentos de Jed o deixaram um homem desmoronando à beira da insanidade. Conforme o grupo de busca avança para o Deserto Vermelho, as visões racistas de Tucker em relação ao amigo indiano de Britt são profundamente desafiadas quando Chaska o salva de um perigo...
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